Digitale Kundenbeziehungen & Wealth Management Transformation

Im Wealth Management bestand die strategische Notwendigkeit, digitale Kundenbeziehungen, Advisory-Prozesse und Client-Lifecycle-Management ganzheitlich neu auszurichten. Regulatorische Anforderungen wie MiFID II erhöhten zusätzlich die Komplexität in Beratung, Dokumentation und Governance. Gleichzeitig sollte die Organisation von klassischen Projektstrukturen in eine agile, produktorientierte Delivery-Einheit transformiert werden.

Für das Business stand die nachhaltige Stärkung der digitalen Beratungsfähigkeit im Zentrum. Eine integrierte Advisory- und Client-Lifecycle-Plattform ermöglicht konsistente Kundenerlebnisse, höhere Transparenz und regulatorische Sicherheit. Die Transformation in eine agile DevOps-Organisation verkürzt Release-Zyklen, erhöht Produktqualität und verbessert die Priorisierung entlang klarer Business-Ziele. Das Resultat: stärkere Kundenbindung, höhere Effizienz im Advisory und eine zukunftsfähige digitale Wealth-Management-Plattform.

Die Transformation bot die Chance, digitale Kundeninteraktion, regulatorische Programme und IT-Delivery unter einem strategischen Dach zu vereinen. Herausforderungen lagen in der Koordination komplexer MiFID-II-Anforderungen, der Abstimmung zwischen Business und IT sowie im kulturellen Wandel hin zu einer agilen, produktzentrierten Organisation. Governance, Stabilität und Innovation mussten gleichzeitig sichergestellt werden.

Es wurde eine integrierte Plattformlandschaft für digitale Kundenbeziehungen, Advisory und Client Lifecycle etabliert und regulatorisch sauber verankert. Parallel dazu entstand ein DigitalHub Wealth Management als zentrale Einheit für Innovation und Delivery. Die Organisation wurde schrittweise in eine agile DevOps-Struktur überführt, mit klaren Verantwortlichkeiten, Produktfokus und durchgängiger End-to-End-Verantwortung.

Wir übernahmen die Gesamtverantwortung für digitale Kundenbeziehungen sowie Advisory- und Client-Lifecycle-Plattformen, leiteten regulatorische Programme (MiFID II) und unterstützten auf Departementsebene die strategische Ausrichtung. Zudem begleiteten wir die organisatorische Transformation hin zu einer agilen DevOps-Einheit. Unser Mehrwert lag in der Verbindung von Business-Strategie, regulatorischer Expertise und technologischer Umsetzungskompetenz.

Wenn Sie Ihr Wealth Management digital neu ausrichten und gleichzeitig regulatorische Anforderungen, Plattformstrategie und Organisationsentwicklung integrieren möchten, begleiten wir Sie ganzheitlich – von der strategischen Vision bis zur operativen Umsetzung.